¿Qué es un Pitchbook?

Hay muchas herramientas que las empresas emergentes y las empresas pueden utilizar para presentarse mejor ante los posibles inversores. Por lo tanto, como fundador, debe comprenderlas y saber cuándo es mejor usarlas. Una de las herramientas más ricas en datos que puedes utilizar es el pitchbook. Puede ayudar a ganar terreno entre las grandes empresas para atraer inversiones en la situación adecuada.

Un pitchbook es un documento que describe el negocio de una empresa. Proporciona datos financieros actuales e históricos, proyecciones, activos y transacciones de la empresa. Además, es importante recordar que un pitchbook es un documento de ventas. Es un documento que proporciona toda la información necesaria a los posibles compradores.

Los fundadores tienden a preparar un pitchbook desde el ángulo más favorable posible, y eso es válido. Sin embargo, al mismo tiempo, los inversores y los posibles compradores quieren datos fríos y concretos. Por lo tanto, la cartera de propuestas debe incluir tanto los puntos fuertes como los puntos débiles en un tono positivo. Por lo tanto, esas debilidades deberían venir acompañadas de la estrategia de la empresa para abordarlas.

Cómo funciona un Pitchbook

Una excelente manera de entender cómo funciona un pitchbook es observar los diferentes tipos y cuándo debes usarlos. Estas pueden incluir conversaciones con posibles inversores y cuándo quieres vender tu empresa. Cada uno viene con detalles específicos que es importante conocer, así que repasémoslos.

Guía de presentación general

Como su nombre indica, la guía general ofrece una visión general de su empresa. Asegúrese de incluir toda la información financiera pertinente. Esto incluye las ganancias, las transacciones, los ejecutivos clave, el tamaño de la empresa, la competencia y el historial.

Los inversores también querrán ver una lista de clientes y la relación comercial. Puede que te sientas receloso a la hora de publicar tu lista de clientes, pero recuerda que, para los inversores, esta información es esencial. También consideran crucial conocer a la competencia. Por lo tanto, incluya a los principales competidores y el desempeño de su empresa frente a ellos.

Puedes tener tu cartera de propuestas lista en cualquier momento, no solo cuando estés a punto de enfrentarte a inversores. Por lo tanto, invierte tiempo en crearla y presta atención a los detalles. Es decir, si aún no lo ha hecho.

Ofertas Pitchbook

El Deal Pitchbook es ideal para ti si quieres una oferta específica o una oferta pública inicial. Puedes pensar en este tipo como un paso por encima de la cartera de propuestas general. La Deal Pitchbook responde a una necesidad particular en esta etapa, por lo que debe contener información precisa.

Supongamos, por ejemplo, que quiere realizar una oferta pública inicial. Luego, tendrá que explicar cómo se beneficiarán la empresa y los posibles inversores. Además, debes incluir datos comparables: cómo les ha ido a otras empresas y quién ha invertido en ellas.

Por último, pero no por ello menos importante, el Deal Pitchbook debe incluir posibles compradores, proyecciones y valoraciones. El documento también debe presentar el plan de acción para lograr esos objetivos. Parece lógico, pero recordemos que los compradores utilizan este documento para entender su empresa. Por lo tanto, cuanto más clara sea la información, mejor será para los posibles compradores.

¿Qué es un libro de propuestas sobre banca de inversión?

Como su nombre lo indica, este ejemplo de pitchbook se aplica al otro lado: los bancos de inversión. Cuando los clientes acuden a ellos para realizar posibles acuerdos con otras empresas, buscan bancos de inversión que les ayuden con el proceso.

Los bancos de inversión crearán una cartera de propuestas para atraer clientes. El objetivo es que el cliente elija dicho banco para gestionar cualquier transacción, ya sea vendiendo una parte de la empresa o la totalidad de la entidad.

Hay otros nombres para estas cartillas. También puedes encontrarlos como Fusión y adquisición y Pichbooks del lado de la venta. Dado que se utilizan con mayor frecuencia en los bancos de inversión, los fundadores no tratan con ellos con frecuencia. Sin embargo, los encontrará si quiere vender una parte de la empresa.

¿Cómo se hace un Pitchbook?

Ahora que hemos visto los detalles más importantes de un libro de presentación, analicemos cómo hacer uno. Como veremos más adelante en este artículo, existen otras herramientas, como plataformas de juego que puede utilizar para acercarse a los inversores. Suelen tener un contenido más conciso, mientras que una guía de presentación se basa en tener información más detallada. Por lo tanto, no es raro encontrar la misma información pero con diferentes niveles de detalle.

Una guía de presentación incluye la visión, la misión, la descripción general de la empresa y el modelo de negocio de tu startup. Esa es la información estándar para la mayoría de las presentaciones o libros, y luego está la siguiente información:

  • Análisis de liquidez
  • Previsión operativa
  • Propiedad de los accionistas
  • Competencia
  • Tendencias del sector
  • Finanzas corporativas
  • Rendimiento del precio de las acciones, si está disponible.
  • Resumen y análisis de la valoración
  • Comparables
  • Precedentes
  • Fortalezas y debilidades, así como recomendaciones para mejorarlas
  • Condiciones para cualquier posible acuerdo financiero

Asegúrese de procesar toda esta información de manera que sea fácil de entender. No debe ampliar más de 15 a 20 páginas, ya que los inversores no tienen mucho tiempo para procesar documentos largos. Al mismo tiempo, estos documentos deben contener todos los detalles necesarios para realizar operaciones financieras extensas. Por lo tanto, asegúrese de revisar la información con un enfoque de precisión y concisión.

Si quieres saber más sobre cómo preparar un pitchbook, hemos diseñado una aplicación que te ayuda a organizarlo todo. Puede resultar abrumador, y sabemos que hemos ayudado a miles de empresas emergentes a desarrollar los documentos necesarios para crecer. Así pues, con esta aplicación, encontrarás todo lo que necesitas para crear un pitchbook.

¿Quién prepara un pitchbook?

Como hemos visto en este artículo, un pitchbook puede ser útil para las empresas, los banqueros de inversión y los inversores. Por lo tanto, quién prepare un pitchbook depende de cuál sea el objetivo final. En el caso de una guía de banca de inversión, es el banco de inversión el que creará el documento. En él, el banco intentará atraer a la empresa para que utilice sus recursos en cualquier movimiento financiero, ya sea una venta parcial o total.

En el caso de un pitchbook general, este puede provenir de una gran empresa o de una startup. Es un producto importante para ambas y, en algunos casos, puede ser una parte esencial de las negociaciones.

Si quieres crear una cartera de ofertas, normalmente provendrá de la empresa que busca concretar una oferta. Al mismo tiempo, los bancos de inversión podrían crear documentos para ofrecer su versión de la información.

¿Cuál es la diferencia entre Pitchbook y Pitch Deck?

Esta pregunta es común entre las empresas emergentes porque ambos términos pueden parecer intercambiables. Si bien eso es parcialmente cierto, no está escrito en piedra. Ya hemos hablado de las barajas de campo y nos encanta crearlas, así que si quieres más información, echa un vistazo a este artículo.

En resumen, un pitch deck es un conjunto de diapositivas que utilizas para acercarte a posibles inversores. Su objetivo principal es ser conciso y directo. La mayoría de la información de una plataforma de juego también puede estar en la libreta de presentaciones, pero con diferentes niveles de detalle. De hecho, puedes pensar que son concisas (presentación de propuestas) o detalladas (libreta de propuestas).

Por lo tanto, mientras que una presentación muestra solo la información esencial, una cartilla profundiza en los detalles. Un pitchbook cubre las áreas que mencionamos anteriormente en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, proporciona las fortalezas, debilidades y proyecciones futuras de la empresa.

Otra diferencia clave es que un pitch deck es una herramienta muy extendida para las empresas emergentes, pero los banqueros de inversión no la utilizarán tanto. Un pitchbook, por otro lado, es una herramienta financiera más compleja que prefieren los bancos y los inversores. Por lo tanto, el nivel de complejidad, el lenguaje y la información pueden variar entre ellos.

Si bien al principio puede parecer abrumador, crear un pitchbook no es un desafío. También ayuda tener las herramientas adecuadas. Descubre cómo Slidebean puede te ayudan a construir tu terreno de juego.

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