Cómo hacer actualizaciones para inversores

Por fin has conseguido la financiación. Uf. Puedes poner fin a esa plataforma de juego, por el momento. Por ahora, tienes inversores. Es imperativo que construya y fomente una relación con ellos, y una parte clave para ello es enviar actualizaciones periódicas a los inversores sobre el desempeño de la empresa.

«Todos los inversores que posean entre un 3 y un 5% deberían estar al tanto de lo que sucede en la empresa hasta que sean tan grandes que ya no necesiten capital, o su capital sea irrelevante. Se lo merecen, y te puedes perder la vida si se salen del círculo».

— Jason Lemkin

De hecho, los inversores informados no solo son más felices sino también más útiles. Las actualizaciones periódicas sientan las bases para la participación, no solo para dispersar la información. También pueden ayudarlo financiación segura en el futuro. Al dar prioridad a tus inversores actuales, aumentas las posibilidades de que piensen en tu empresa y la recomienden a sus colegas.

«Los inversores establecen contactos con frecuencia, trabajan juntos y tienen relaciones a largo plazo entre sí, por lo que una recomendación debería ser de gran ayuda».

— Tomás Tunguz

Pero, ¿cómo les informas sobre lo que estás logrando con su dinero? ¿Qué incluyes, cómo lo retratas y con qué frecuencia? Estas son algunas de las mejores prácticas recomendadas por líderes de opinión y capitalistas de riesgo de confianza de la web.

¿Para quién?

Sus inversores, por supuesto. ¿Pero quién más? Posibles inversores. Asesores. Cualquier persona en la que confíe y que se haya comprometido a ayudarlo a superar acertijos estratégicos y problemas relacionados con los productos. No es necesario que envíes exactamente la misma actualización a todos los públicos. De hecho, es probable que haya información exclusiva o métricas internas que quieras reservar solo para los inversores y el consejo de administración. Sin embargo, una versión simple redactada es suficiente para mantener a las demás partes interesadas informadas y comprometidas.

¿Frecuencia?

La regla generalmente aceptada para las actualizaciones para los inversores es una vez al mes. Sin embargo, hay diferentes opiniones, desde una vez por semana hasta una vez por trimestre. Por lo tanto, puede que solo sea una preferencia establecida entre usted y sus inversores. También puede depender de la etapa de su empresa. Esto es lo que Jason Lemkin tiene que decir:

«Hasta que llegue a Initial Traction, todos los inversores que puedan ayudarlo deberían recibir una actualización mensual. Incluso si solo invirtieron 10 000 dólares. De lo contrario, no recibirás la ayuda».

¡TUITEA!

Incluso si crees que no tienes noticias o malas noticias, envía la actualización de todos modos. Todavía hay mucho valor tanto para ti como para ellos. «No hay noticias», el status quo, sigue siendo información valiosa, y las malas noticias brindan a los inversores la oportunidad de asesorarlo. Además, la consistencia de estas actualizaciones demuestra mucho más que solo el contenido que contienen:

• Eres predecible y confiable
• Estás aprendiendo rápido
• Estás siendo lo más importante

Y todo lo anterior también resultará atractivo para los posibles inversores.

¿Formato?

Corto y centrado. En este sentido, la opinión es unánime. Los inversores, como usted, no tienen mucho tiempo libre. Por lo tanto, a ambos les interesa desarrollar una plantilla simple pero completa, que contenga toda la información crucial, de modo que no tarden más de uno o dos minutos en escanearla y quizás media hora en completarla.

Christoph Janz recomienda un actualización con una sola diapositiva para las reuniones de la junta directiva que puede adaptar al correo electrónico. (Y quizás rediseñarlo en una atractiva baraja de Slidebean).

El formato sugerido para la diapositiva es el marco «Progreso, planes, problemas», que Janz adoptó de Seedcamp:

1. Esto requiere tener ya un plan integral que aborde las áreas clave de su negocio: producto y tecnología, ventas y marketing, equipo/contratación.
2. Desde allí, mide todos los avances y actualizaciones de estado del plan original. ¿Cuáles son las deficiencias, cuáles son los objetivos y cómo se superan las expectativas?
3. Tras las actualizaciones, orienta a los inversores en torno a las metas y objetivos para el próximo mes.
4. Luego, concéntrese en los desafíos que enfrenta para alcanzar esas metas y cumplir con el plan.

Vamos a desglosar esto un poco más.

INICIA TU ACTUALIZACIÓN PARA INVERSORES

¿Qué incluir realmente?

DEFINE LO QUE ESTÁS HACIENDO.

En una frase. Esto no solo sirve de repaso para los capitalistas de riesgo sobrecargados o distraídos, sino que es especialmente importante, especialmente en la fase inicial, cuando su producto o mercado objetivo puede cambiar. Aquí puede redefinirlo y comunicarlo claramente. Si sus cambios son más significativos, están más cerca de un giro adecuado, entonces debería ampliarlos y explicarlos con más detalle en una correspondencia dedicada a ese tema.

MÉTRICAS CLAVE.

Adáptelos para que se adapten al tipo y la etapa de su negocio, así como a las preferencias de sus inversores. La mayoría de los inversores coinciden en que, ante todo, quieren ver la respuesta a esta pregunta: «¿Dónde está el dinero?» Por lo tanto, es una buena idea incluir el flujo de caja, la rentabilidad y la tasa de quema como resumen general.

Más allá de eso, Tom Tunguz recomienda diez métricas que abarcan tres áreas: distribución, participación e ingresos. Pero, una vez más, elige lo que sea relevante para tu empresa.

¿Su empresa tiene ingresos anticipados? Luego, podría incluir otros números e información, como la evolución de la plantilla y la plantilla, el progreso del producto, etc.

CONTEXTO.

Proporcione el contexto necesario en torno a cada métrica para que el inversor pueda comprender fácilmente su trayectoria. Un número simple no significa mucho cuando se presenta en el vacío. «Los datos claros conducen a conversaciones productivas», afirma Tunguz.

Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta de contexto? Incluye otros datos, como el número del mes anterior, el mes actual, la meta actual y la meta del mes siguiente.

También puedes proporcionar una imagen para la métrica clave que deseas resaltar. Una buena opción es un gráfico que muestre Periódico mensual Movimientos de ingresos (MRR): nuevos negocios, negocios en expansión, reactivación, abandono y rebajas de calificación. ChartMogul, una herramienta para rastrear y analizar Métricas de SaaS, ofrece un gráfico de movimiento del MRR que visualiza todos estos puntos de ingresos en conjunto.

Fuente: Chart Mogul

PIDE AYUDA.

Por último, pero no por ello menos importante, debes pedir ayuda. Elige entre 1 y 3 tareas estratégicas. Es posible que tus inversores no tengan tiempo para ayudarte, pero si eres una prioridad, ¡también es probable que piensen en ti cuando encuentren a alguien que pueda ayudarte! Recordarán quién eres y qué necesitas.