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Plantilla de propuesta de inversión

Esta plantilla de propuesta de inversión sorprenderá a tus clientes. Perfecta para reunirse con posibles inversores y crear un nombre para su empresa.
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Crear una propuesta de inversión convincente es uno de los objetivos principales de startups que buscan financiación. Esta presentación empresarial por sí sola puede brindarle el apoyo financiero que necesita para crecer. Por lo tanto, lo que debe incluirse en una propuesta de inversión son los datos necesarios antes de ponerse en contacto con los inversores. Y hemos intentado facilitarle la lectura con 12 pasos detallados para crear una propuesta de inversión atractiva. Esta es una lista de acciones para lograr un proyecto de alta calidad. Empezaremos con una breve descripción de lo que es una propuesta de inversión.

¿Qué es una propuesta de inversión?

Una propuesta de inversión es la herramienta que impulsa una reunión con posibles inversores. Es una presentación que cubre información y métricas críticas de la empresa, con la esperanza de que los inversores se interesen en financiar una empresa, un producto o un proyecto. El mejor propuesta de inversión para empresas presentará los datos en términos de ROI. Y describirá las estrategias y los métodos que utilizará una empresa para obtener ese capital de un mercado importante.

¿Qué debe incluirse en una propuesta de inversión?

Aquí están los pasos esenciales para una propuesta de inversión. Puedes encontrarlos todos en vivo en nuestro plantilla de propuesta de inversión gratuita, además:

1. Describa su empresa

Además del nombre de tu empresa en la portada, comienza la presentación con una segunda diapositiva sobre la breve descripción de tu startup. Piensa en esto como una presentación de tu resumen ejecutivo y ponle el título como tal. Esta diapositiva debe incluir algunas frases sobre lo que haces y el estado actual de tu empresa. Además, muestra tu tracción muy brevemente.

En cuanto al inicio de tu presentación, piensa en un gancho de presentación que cautivará a tu público. Una pregunta bien pensada pero sencilla puede ayudar a que los posibles inversores se sientan atraídos por tu propuesta desde el principio.

2. Indique el problema

A continuación, indica el problema que pretendes resolver. Y esfuérzate por hacerlo de manera sucinta. Por lo general, esto se presenta en una especie de cadena. Describa lo que los clientes suelen necesitar o tratan de lograr, y luego las dificultades o los obstáculos a los que se enfrentan para lograrlo y cómo las soluciones actuales en un mercado no abordan esa necesidad y esa barrera.

3. Ofrezca su solución

Como ocurre con cualquier problema de una presentación, debe ir seguido de una solución. Describe tu producto o servicio e incluye cómo tu público objetivo se beneficiará de él.

Los inversores estarán muy interesados en esta diapositiva, así que haz que sea fácil de leer si solo estás enviando un correo electrónico a tu mazo. Puedes editarla en la medida de lo posible e incluso tener diferentes versiones para comentarlas con la gente para que te den su opinión antes de decidirte por la versión final de tu propuesta de inversión para una startup.

4. Mostrar estudios de mercado

Las siguientes 3 diapositivas tratarán sobre tu investigación de mercado y sobre cómo planeas insertar tu oferta en un nicho en particular. Intentarás mostrar a los posibles inversores los valiosos conocimientos que posees gracias a una investigación exhaustiva sobre el mercado que has elegido. En este sentido, lo que debería incluirse en una propuesta de inversión es mostrar de forma transparente todas las medidas prácticas necesarias para competir con éxito en un mercado determinado y de gran tamaño.

La primera diapositiva de esta serie debe incluir su diferenciador: indique qué lo diferencia de otras opciones disponibles actualmente, especialmente en términos de distribución. Además, añada lo que sabe sobre su estrategia de adquisición de usuarios. Considera los canales valiosos para eso, cualquier prueba anterior y cualquier tecnología en la que estés trabajando.

En general, y para los datos de esta sección, piense en los volúmenes de producción y los precios unitarios proyectados, los métodos de venta, los canales de comercialización y las estrategias generales. Demuestra que sabes que tu producto puede ser rentable y explica paso a paso cómo vas a lograrlo.

Para la diapositiva número 2, amplíe el tamaño del mercado en el que piensa insertarse. Indique cantidades claramente visibles para su mercado objetivo total y el mercado disponible atendido, y defina claramente el porcentaje de cuota de mercado al que se dirige.

Y para la última diapositiva de esta sección de comercialización, haz un gráfico de tu enfoque principal, tus prioridades y las tareas que se derivan de ello. Una tabla limpia debería ayudarte a lograr el objetivo de mostrar cómo has considerado todos los pasos para determinar las fechas exactas en las que crecer y ganar terreno.

5. Muestra tu tracción

No hay mucho más atractivo que mostrarlo visualmente. ¡Asegúrate de que este gráfico sea de primera categoría! La tracción es de especial relevancia para los inversores. Puede ser crucial para un inversor de capital riesgo decidir financiar una empresa o mantenerse alejado de ese tipo de riesgo en una fase inicial.

Somos conscientes de la los tres principales desafíos de tracción a los que se enfrentan las startups de SaaS, por ejemplo. Sin embargo, hay maneras de demostrar tu popularidad incluso si no hay ingresos.

Si no tiene ningún tipo de tracción, puede que sea mejor trabajar en ello antes de buscar financiación inicial. He aquí unas palabras de nuestro director ejecutivo sobre financiación inicial para empresas emergentes para ayudar a recaudar capital de riesgo como emprendedor en caso de que ayude.

6. Defina sus objetivos

Debe quedar claro cuánto quieres recaudar en términos de financiación. Y cómo se vinculará ese dinero con sus objetivos previstos. Al dar el monto de inversión requerido, defina cómo se gastará y qué áreas se cultivarán con él.

Incluimos una tabla de ingresos en nuestro ejemplo de propuesta de inversión que puede resultarle muy útil. Se basa en la plantilla, los ingresos, otros gastos y la quema de efectivo proyectados por trimestre y año, lo que debería ser fácil de cubrir.

Utiliza la validación del cliente a tu favor para reforzar tu argumento y describir la hoja de ruta de tu producto de la forma más visual posible.

7. Presenta a tu equipo

Saber que tienes un equipo perfecto para hacer frente a este esfuerzo es fundamental para tus posibles inversores. Tienen que poder formarse una opinión sobre usted, quién está detrás de su empresa y todo lo que hace.

Muestre los logros de los miembros clave de su equipo tanto a nivel de antecedentes individuales como como parte de su empresa. Los inversores deben confiar en que sabes cómo aprovechar al máximo los desafíos y las oportunidades.

8. Revele sus datos financieros, si es aconsejable

Es posible que revelar sus datos financieros no sea la opción más segura (e incluso legal) para todos en todos los escenarios. Consulta al respecto con tu equipo legal y financiero. Bajo luz verde, esta parte debería ser un conjunto extenso de diapositivas. Si vas a seguir este camino, entonces describe la economía de tu unidad tanto en viñetas como en gráficos y tablas.

No todos plataformas de campo incluir una caída financiera. Pero, como hemos demostrado antes, si agregas uno, eso es lo primero que quieren ver los inversores. Sus proyecciones financieras dicen mucho sobre su forma de concebir los negocios. Y parte de las divulgaciones financieras son las fuentes de fondos a las que se destinan, las ganancias y pérdidas proyectadas, los préstamos y más. Sé lo más realista posible en este sentido, es la única manera de ganarte la confianza que tanto necesitas en esta área esencial.

La propuesta de inversión también debe tener un calendario claro. De esta forma, los inversores pueden hacer un seguimiento de cuánto tiempo planeas completar cada una de las diferentes etapas y objetivos de tu proyecto. También debes tener muy claro lo que estás preguntando: la viabilidad técnica, el desglose de los costos, la escalabilidad y más. Nuestro ejemplo de propuesta de inversión también le ayuda con varios gráficos detallados sobre el terreno.

9. Detalla tu estrategia de salida

Indique cómo obtendrán sus inversores su rentabilidad en función de su propuesta. Ahora es el momento de ponerlo en una diapositiva. Defina si piensa en una adquisición, una venta a un comprador o una oferta pública inicial, por ejemplo. Compare sus posibilidades a medida que lo facilitamos a través de nuestras plantillas de diapositivas. No está de más definirlas en términos de tus posibles socios comerciales en las diferentes etapas. También debes considerar los plazos previstos.

10. Describe cómo planeas la monetización

Con una estrategia de ventas clara, puedes completar tu diapositiva de monetización con precios lo más detallados posible. Considera los usuarios por mes, por ejemplo, y tus márgenes operativos.

11. Reconozca sus desafíos y riesgos

Reconozca los desafíos a los que se enfrenta y el riesgo que representan para su empresa y para un posible inversor. Admitirlos debería demostrar que estás pensando en tus áreas para que las estrategias competitivas sean eficaces. No deberían rechazar su propuesta de inversión.

12. Haga hincapié en el buen momento

Para finalizar, resalta qué es lo que hace que tu momento presente sea el mejor para esta financiación. El tiempo lo es todo en los negocios, ya que puede hacer triunfar o deshacer muchas áreas de tus esfuerzos. Indique las tendencias, los factores y la mayor cantidad de datos de apoyo que respalden por qué ahora es el momento perfecto para que su empresa avance como usted se propone.

Destaca en tus diapositivas para lograr una presentación perfecta

Esperamos que nuestros 12 pasos sobre lo que debe incluirse en un ejemplo de propuesta de inversión sean de gran ayuda cuando se siente a contemplar su propuesta. Recuerda no dejar nunca de lado el aspecto de tus diapositivas. También es una parte fundamental para hacer una declaración convincente.

Haga todo lo posible para asegurarse de salir de una reunión con una inversión asegurada en sus manos. Si trabajar con plantillas o proporcionar un diseño atractivo no es su punto fuerte, considere nuestro servicios de consultoría y diseño para echarte una mano. A partir de 29$ por impresionante diapositiva, ¡tenemos diferentes opciones de precios para todos los gustos!

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